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优秀基金经理（投资人）的标准：
1.经得起推敲的投资方法
让客户理解的、可信的投资方法：具有科学性、持续性、重复性。
2.优秀的长期投资业绩(复合收益率)
业绩是硬道理。以3-5年以上的复合（几何）年度收益率才能真正说明一个投资人的真实投资水平。长期而非某时期、某年度的的投资收益率才是重要的。
3.
较小的业绩变动方差（风险）及较高的夏普比率
长期的高业绩必须建立在风险可控的基础上。长期市值应呈现低风险或者较高的收益-风险比。
客户帐户资金管理业务
公司长期积累的投资能力和做中国第一流投资基金的事业理想，使得我们有充足的信心担当为我们的客户理财的重任：
1．基于本公司长期研究和积累的证券投资理论——基于经长期的理论研究和实践积累而形成的独自的《公司分析与估值》课程，本公司已经建立起了经得起考验的有效投资方法：不追求短期或定期内的投资收益，而追求长期可靠的收益；以投资有价值的公司而非靠市场波动盈利；以公司内在品质而非行业景气、宏观经济主题等判断为主要投资依据。
2．优良的历史投资记录。下图是公司与客户资产的同步帐户长期投资收益率图。过硬的长期平均投资业绩是本公司投资方法的最好证明。
从自开始与客户同步收益的帐户投资业绩中，我们一直实现着我们的投资目标：使客户得到的资金收益率不低于实业经营的收益率。
图（2004年以来的上证与公司帐户收益率走势比较图，每2个月末更新一次）
3．低风险、高收益。不仅在牛市中盈利，在熊市中也能规避风险赢取合理的收益才显真正的投资能力。图中显示，我们的投资风险都要低于市场平均（指数），而长期盈利则远远在市场之上。
客户理财方式
在目前的条件下，公司为客户理财的方式为接受客户委托，为客户管理股票资金帐户。我们管理帐户的原则是：
1．
规范化原则。遵循国家有关法律，规范、公开、透明的展开投资业务。与客户签定正式的理财服务合同。
2．
同步操作原则。本公司及相关人员的资金与客户资金同步变化，共享收益，共担风险（同步操作）。
3．
业绩激励原则。只有为客户创造收益，我们才提取管理费。
管理费：
——管理费确定方法：a.以每年市值增长部分（盈利部分）提取一定百分比作为管理费（适应于小资金客户）；b.以每年超过实业平均收益率的的部分提取一定百分比的方式提取管理费（适应于大资金客户）；
——管理费提取比例主要依合作期限的长短。
客户服务：
私募相对于公募的优势在于对于客户而言的“透明”。清楚地理解我们的投资行为，才能使客户真正放心和信任，投资理财才能做得持久而真正达到理财的效果。
本公司提供的理财服务包括：
1．每日在公司网站私密论坛上公布帐户净值及日常交流；
2．定期的理财报告、投资实践报告；
3．不定期的交流活动、课程培训。
敬告客户：
——我们很难做到快速盈利或暴利，也不能保证市值在任一时期都能正增长或比市场平均（指数）增长得更快。我们唯一追求的目标就是长期看使客户的资产收益率不低于实业经营的平均收益率；
——我们的投资风格决定了我们在自己能把握的知识范围内来追求资金安全的条件下的长期稳健盈利方式和目标。追逐市场热点、短线题材、某些热门行业等不会成为我们的投资方式，这样有可能在某段时期或某些市场情况下我们的市值表现相对较差；既然是长期投资，也有可能必然面临某期市值“暴跌”的风险；
——虽然我们在某年度的盈利具体目标上不能承诺什么，但我们可以保证：无论您选择与我们合作多长时间，您交给我们管理的财产都将与我们自己的资产同步变化。如果我们在投资上做了蠢事，我们受到的惩处是我们也将遭受相同比例的损失。
——我们对从客户理财的管理费中谋取高收入不感兴趣。管理费只是为保持我们投资团队的正常运做开销。随着我们管理资产规模的提高，客户的管理费比例将逐渐降低。为客户理财的动力对于我们来说是一种证明自身价值的事业成就感。
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